2024.06.25 . 巫其倫、戴瑞瑤/台北報導
金控、壽險強化資本結構出招
台新銀私募現金增資73億元,每股交易價格23元,台新金上月23日召開董事會,決定100%認購。台新金表示,這次私募資金主要用於強化財務結構,且為維持股東結構單一化,不採用公開募集。
台新公告指出,現金增資發行股數3.17億股,每股面額10元,發行總金額73億元,發行價格23元,原股東認購比率為100%。這次發行新股,除依法私募股票限制轉讓以外,其餘與已發行的普通股相同。
台新人壽盈餘轉增資部份,配股票股利近2.98億元,除權(息)基準日為6月26日,這次盈餘轉增資發行新股案,經證期局6月3日申報生效。
同樣為強化資本,南山人壽也公告最新一期累積次順位普通公司債獲櫃買中心核准,發行總額為40.4億元,10年期票面利率為3.75%、15年期為3.88%。
南山壽2月董事會通過發行10年期以上累積次順位普通公司債,發行總額上限300億元,採分次發行,上半年已有兩波新台幣次債募集,今年1月4日也發行35億元,票面利率同樣拉齊3.75%~3.88%;去年南山共發債115億元,票面利率一樣為3.75%~3.88%。
除上半年兩波新台幣次債募集,南山壽說明,下半年希望到國外募集美元債,確定要到新加坡設立募集次債的SPV(特殊目的公司),下半年會啟動海外次債募集,以美元為主,票面利率還在商議中。